Do prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża na gościnne występy sławny aktor, Rafał Nawrot. Ma zagrać Szekspirowskiego Romea. Teatr jest mierny i mistrz odnosi się do przedsięwzięcia bez entuzjazmu, chce zrezygnować z roli i wyjechać. Decyduje się pozostać i rozpocząć próby jedynie ze względu na poznaną przypadkowo uczennicę szkoły muzycznej, Julię, która zaprasza go na spotkanie ze szkolnym kołem teatralnym. Przypadkowa znajomość przeradza się w wielką miłość. Rozpoczyna się romans pięćdziesięcioletniego mężczyzny i nastolatki.
