A Night at the Magic Castle
Max is negen jaar en morgen wordt hij tien. Sinds jaren heeft hij een fijne vriend aan Ruggles, die echter alleen in zijn verbeelding bestaat. Nu hij tien jaar wordt vinden zijn ouders het dan ook de hoogste tijd dat hij z'n denkbeeldige vriend opgeeft. Zo gezegd, zo gedaan; hij vertelt Ruggles het slechte nieuws en juist als deze hem succes wenst in de wereld van de volwassenen, komt Harry tevoorschijn. Harry vertelt Max dat hij de beroemde tovenaar Houdini is en stelt hem voor een nachtelijk bezoek te brengen aan 'Het Tovenaarskasteel'.