Valerio en zijn zesjarige zoon Carlo wonen op de zolder boven het appartement waaruit ze zijn uitgezet. Elke keer dat er nieuwe huurders arriveren, maken ze hen bang door zich voor te doen als geesten, in de hoop weer 'naar beneden' te kunnen verhuizen. Voor Carlo is het slechts een spel dat hem beschermt tegen hun armoede en zijn moederloze toestand. Het werkt zelfs een tijdje, totdat Myriam en haar dochter Emma arriveren, op de vlucht voor haar mishandelende echtgenoot. En Myriam is niet bang voor geesten...
