Het verhaal van de beginnende muzikant Kuzma. Drie dagen voor het geplande concert gaat hij met zijn vriend Bard naar Berlijn voor de oude auto 'Pobeda'. Er wordt gezegd dat er een verzamelaar klaarstaat om het gele beest in te ruilen voor de Mercedes-Benz W140 (genaamd 'Mers'). Kuzma belooft zijn vriendin Barbara dat ze in een nieuwe auto naar huis zal terugkeren, en dat de jongens van de band tijd zullen hebben om op te treden. Vanaf de eerste minuten van de reis gaat er natuurlijk van alles mis. Eén ding is echter zeker: het avontuur zal de helden helpen hun ware doel te vinden.
