Wanneer Will's vader gedood wordt door een draak onderneemt hij, gevuld met wraakgevoelens, een avontuurlijke reis welke hem leid hem naar een (voor)ouderlijk huis. Hij betrekt het huis, gaat werken voor de tiran Sterling en leert hoe hij de draak kan verslaan. Wanneer hij bevriend wordt met de Sterling's dochter Kate, wordt Sterling achterdochtig. Sterling is van plan om Will te laten vermoorden, maar deze weet te ontsnappen. Nu moet hij Sterling's mannen te zien ontwijken terwijl hij het op wil nemen tegen de draak...!