Hamburg: De alleenstaande Martha zorgt liefdevol voor de kinderen in haar buurt, ondersteund door ex-bokser Max. Op een dag trekt de teruggetrokken ogende Tommy Skagen samen met zijn achtjarige broertje Winnie in Martha's flatgebouw. Tommy, die overdag rechten studeert, verdwijnt vaak 's nachts en laat zijn broer alleen achter. Illegale mixed martial arts-gevechten vinden plaats in de haven onder St. Pauli. Hier – tegen hoge inzetten – strijden vechters tegen elkaar zonder bokshandschoenen of hoofdbescherming. Tommie is een van hen. Hij houdt van het gevecht en hij heeft het geld nodig. Maar zijn dubbelleven overweldigt hem steeds meer.
