Deze documentaire gaat naar de koraalriffen van de Bahama's en de wateren van het Koninkrijk Tonga voor een close encounter met de overlevende stammen van de oceaan: wilde dolfijnen en beluga's, de liefde van een bultrug moeder voor haar pasgeboren kalf, het zingen van Bultrug mannetjes, een orka, de machtige koning van de oceaan en de zachte zeekoe. Weinig bekende aspecten van deze wezens die in staat zijn tot geavanceerde communicatie en sociale interactie worden getoont.