In zijn essayfilm gaat Jerry Tartaglia, jarenlang archivaris en restaurateur van het filmdomein van de queer New Yorkse underground, experimentele film en performancelegende Jack Smith, minder over het leven van Smith dan over zijn werk, waarbij hij de esthetische eigenaardigheden van Smith analyseert in 21 thematische hoofdstukken. Het is eerder een filmessay over het werk van de kunstenaar dan een documentaire over zijn leven. Een onbemiddeld visioen van Jack Smith, een uitnodiging om met hem mee te gaan in zijn verloren paradijs.