De 13-jarige Pablo is een stille en eenzame jongen, met een slecht verleden en geen vader. Zijn enige vriendin is Julia, een 15-jarig meisje dat zich nergens voor schaamt. Zij wil echter meer van Pablo, dan hem alleen helpen een puber te worden. Op een stil plattelandsweggetje, net buiten het dorp, ontmoet Pablo Paco, een rustige vreemde man wiens auto het net begeven heeft. Het blijkt dat Pablo meer geïnteresseerd is in Paco, dan in het oplossen van het probleem dat hij heeft met zijn auto. Eerst houdt Pablo afstand van Paco, omdat hij dit advies gekregen heeft van een aantal dorpsbewoners. Pablo vindt een nieuwe vriend in Paco, iemand waar hij open tegen kan zijn en bovendien ziet hij een soort vader in hem. Wanneer de gevoelens van Pablo voor de man meer worden, krijgt hij te maken met een tragedie die hem voor altijd zal bijblijven.