Een reis door de herinneringen van tiener Paul Varderman terwijl hij nadenkt over de gebeurtenissen die leidden tot het fatale moment dat zijn leven werd afgebroken. Paul verhuist naar een nieuwe school en raakt betrokken bij 'The Freaks', een groep aan de rand van het schoolleven, zij die er niet bij passen: scene kids, emo kids, indie kids. Buitenstaanders. Tegelijkertijd trekt hij de aandacht van Roth, de gestoorde en manipulatieve pestkop van de school. Wanneer Paul een bericht van Roth overbrengt aan de leider van een bende op een rivaliserende school, ontstaat er een gevaarlijke vete. Geconfronteerd met de toenemende druk van beide groepen moet Paul beslissen waar zijn vriendschap ligt, een beslissing die hem zijn leven kan kosten.