Op een koude winternacht, net voor kerstmis, loopt de 16-jarige weesjongen Nick weg uit een instelling in Ardennen. Tijdens zijn vlucht ontmoet hij Leon, een aan lager wal geraakte komiek. Het contact tussen de twee verloopt niet meteen van een leien dakje. Toch zal Leon Nick helpen om zijn grootmoeder Alice terug te vinden.