Twee jonge zussen van Nederlandse afkomst, Alexandra en Judith Leschan, werken in de vaatwasser en garderobe in een trendy restaurant, dromen van een muziekzaal en wonen audities bij in Turijn in de jaren dertig. Ze maken deel uit van een bescheiden gezelschap onder leiding van Gennaro Fiore en worden opgemerkt de impresario Canapa. Hij maakt gebruik van de swingmode die in de Verenigde Staten woedt en voelt het potentieel ervan aan. Hij besluit ze als trio te starten met een derde zus, Kitty, die met hun moeder Nederland heeft verlaten om zich bij hen te voegen. Onder de naam Trio Lescano waren ze zo succesvol dat de fascistische autoriteiten belangstelling voor hen kregen...
