De film speelt zich af in het Vietnam van de jaren twintig van de vorige eeuw. Anti-Franse rebellen verspreiden zich over het hele land. Het Franse koloniale bestuur gebruikt Vietnamese agenten om de rebellen te vinden en te vermoorden. Cuong, een agent die werkzaam is voor de Fransen wordt erop uit gestuurd om de leider van de oppositie te vermoorden. In plaats daarvan wordt hij verliefd op diens dochter. Haar vaderlandsliefde en passie dwingen Cuong ertoe om een keuze te maken tussen zijn land en zijn missie.
