Saša, een relatief succesvolle theaterregisseur, keert terug naar zijn geboorteplaats. Hij laat een schijnbaar succesvolle carrière achter en neemt teleurstelling, een pas genezen ziekte en een paar koffers met zich mee. Hij verhuist naar een somber plaatselijk hotel. Het lukt hem echter nog steeds niet om aan zijn werk te ontsnappen, omdat de burgemeester hem verwelkomt met een aanbod om een toneelstuk op te voeren in een ter ziele gegane plaatselijke theater. Slechts vijf kandidaten melden zich aan voor zijn auditie, en Saša heeft geen andere keuze dan ze allemaal aan te nemen. Omdat de nieuwe kandidaten geen al te brede culturele opleiding hebben en nog minder affiniteit, komen ze uit op het enige uitgangspunt dat alle kandidaten gemeen hebben: het Westen. Noch het genre, noch alle ervaringen van Sasha, noch hun wil, niets garandeert het succes van dit stuk. Precies het tegenovergestelde...
