De auteur, J.R.R. Tolkien zelf (gespeeld door Zinovij Gerdt), vertelt ‘zijn’ verhaal: het leven van Bilbo Baggins, een rustige en plezierige hobbit, wordt op zijn kop gezet als hij besluit zich bij de tovenaar Gandalf en een gezelschap van dertien dwergen aan te sluiten in een poging een van laatstgenoemde gestolen schat terug te winnen. [Sovjet-tv-filmaanpassing van 'The Hobbit']