In deze tragikomedie regisseert Toni een geënsceneerde vertolking van Othello in Montreal. Het is een lievelingsproject van hem, gefinancierd door zijn liefhebbende maffia-oom. Zonder dat hij het wist, wordt het publiek ook door dezelfde oom er neer gezet (en betaald). Sommigen van hen hebben elke uitvoering van dit tragische stuk gezien en vervelen zich begrijpelijkerwijs, dus wanneer de romantische capriolen backstage van de acteurs resulteren in absurde situaties op het podium, is het publiek opgetogen. Er spelen zich in deze film een groot aantal romantische situaties tegelijkertijd af. Bij een daarvan gaat het om Gaston, een enigszins wereld mentaal vermoeide jazzmuzikant, en Florence, een glamoureuze vrouw van middelbare leeftijd die al jaren naar hem verlangt. Een andere betreft leden van het jazztrio van de muzikant. Nog een ander betreft Desdemona, Soledad, de vriendin van de man die Othello speelt, die zijn handen niet van zijn (vrouwelijke) kleedster kan afhouden.
