Richard is onlangs wees geworden en moet bij familie in de afgelegen Amerikaanse stad Ballantyne gaan wonen. Op een dag, tijdens een onschuldige grap in een telefooncel, is Richard er op schokkende wijze getuige van dat zijn klasgenoot door de telefoonhoorn wordt gezogen en spoorloos verdwijnt. De lokale politie vermoedt dat Richard verantwoordelijk is, en niemand gelooft zijn verhaal. Niemand behalve Karen, een mede-tiener-buitenstaander. Samen moeten Richard en Karen op een zoektocht beginnen om het mysterie op te lossen en zijn onschuld te bewijzen, maar ze beseffen al snel dat kwade krachten en zwarte magie hen op de hielen zitten.
