Sovjet-spion Ladeynikov ontdekt dat in een van de farmaceutische centra in een kleine badplaats een voormalige Duitse oorlogsmisdadiger Dr. Hass werkt, die bezig is met de creatie van een dodelijk chemisch gas RH-ontwikkeling, waarmee hij tijdens de Tweede Wereldoorlog begon te experimenteren op oorlogsgevangenen. Omdat Ladejnikov het uiterlijk van Dr. Hass niet kent, rekruteert de Sovjet-inlichtingendienst een acteur, Ivan Savushkin, die tijdens de oorlog ontsnapte uit een gevangenkamp waar Hass zijn gas aan het testen was. Samen moeten ze hem identificeren en tegenhouden voordat hij klaar is en zijn massavernietigingswapen loslaat.
