Een tweedelige documentaire over de eerste vijf decennia van de Russische cinema: vanaf de geboorte tot 1953 - de dood van Stalin en de eerste kiemen van de dooi. De film behandelt de belangrijkste mijlpalen van de cinema. De introductie ervan als laagdrempelig entertainment, de impact van WOI en revoluties op het filmproces. De belangrijkste meesters - Kuleshov, Vertov, Eisenstein - en hun ontdekkingen in de filmtaal aan het begin van de jaren twintig en dertig. De komst van geluid. De evacuatie van de Sovjetfilmindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog en het heroïsche werk van de documentaireploegen in oorlogstijd. Beperkte filmproductie en vroege tekenen van de dooi eind jaren veertig - begin jaren vijftig. Filmhistorici en kunstcritici, regisseurs en scenarioschrijvers plaatsen de filmgeschiedenis in een bredere context, rekening houdend met de weg die het land heeft afgelegd van het tsaristische Rusland naar de totalitaire staat onder het bewind van Stalin.