Een ontroerend verhaal over de relatie tussen twee tieners die elkaar per ongeluk ontmoetten in het belegerde Leningrad. Masha en Sergey vechten tegen honger en dood. Ze leest het boek over de Notenkraker en de Muizenkoning keer op keer, en de woorden van dit verhaal helpen haar sterker te worden, en hij speelt zijn favoriete piano. De film is gevuld met zachte droefheid. De unieke techniek van het combineren van animatie en geënsceneerde filmopnamen met de deelname van acteurs geeft het thema oorlog en de blokkade verbazingwekkende tonen van authenticiteit van herinneringen.