1322 Islamitisch kalenderjaar; Iran vóór de constitutionele revolutie. Mensen hebben een revolutionair comité gevormd om Khan te bestrijden. Kozakkenbrigades martelen en executeren mensen, en Sheikh Saleh en zijn broer Esrafil zijn, met de hulp van een oude man genaamd Khajeh Isaa, bereid om tegen Khan en zijn rentmeester Hollakoo te vechten.