De documentaire onderzoekt Frank Zappa en zijn muziek aan de hand van archiefmateriaal, waaronder unieke videofragmenten uit Oostenrijkse televisiearchieven met interviews met Zappa en backstage scènes uit de jaren zeventig en tachtig. De hele film is opgedeeld in hoofdstukken waarin de belangrijkste thema's uit Zappa's leven en werk worden besproken.