Het tweede deel van een actievolle actiefilm over de strijd tussen smokkelaars, de Japanse kustwacht en G-men. Nadat ze een verdacht radiosignaal heeft opgevangen, ontdekt de kustwacht dat er een smokkeltransactie plaatsvindt en gaat ze naar de plaats. Het zou een grote vangst zijn, maar ze verliezen de smokkelaars uit het oog door een vrouw te vinden en te redden die in zee verdrinkt. De geredde vrouw zegt dat ze in zee is gesprongen terwijl ze ontsnapte uit de boot van een slavenhandelaar... Een luxe versie met de twee belangrijkste sterren van het bedrijf Toei: Chiezo Kataoka en Utaemon Ichikawa.