De film speelt zich af op São Miguel, een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan, en vertelt over Ana's reis van zelfontdekking. Omringd door diepgewortelde tradities en religieuze normen groeit Ana op onder het toeziend oog van haar moeder en grootmoeder. Ze wordt zich zeer bewust van de verschillende rollen die mannen en vrouwen in haar samenleving krijgen. Haar perspectief begint te veranderen wanneer ze vriendschap sluit met Luis, een vreemd persoon die gendernormen met gratie uitdaagt. Wanneer Cloé uit Canada arriveert, doet Ana nieuwe ervaringen op en verbreedt haar horizon, wat haar zoektocht naar persoonlijke vrijheid en identiteit aanwakkert. Ana's ontdekkingsreis brengt haar ertoe de traditionele waarden waarmee ze is opgegroeid in twijfel te trekken.
