쿠마는 모리아에게 칠무해의 후임을 전하고 밀짚모자 일당을 주의하라고 하지만 모리아는 분노한다. 루피와 나미를 제외한 나머지 일행은 오즈와의 싸움을 계속하지만 날렵한 오즈에게 일격을 가하지는 못한다. 그러는 사이 아침은 가까워지고, 안개가 걷히기 시작한다. 그때, 모리아가 오즈의 배 속에서 등장하고, 오즈에게 당한 줄만 알았던 우솝을 브룩이 구해서 나타난다. 대량의 소금과 함께…. 한편, 루피는 모리아의 그림자마저 놓치고, 숲에는 루피의 발목을 잡고자 하