진짜 겨울 왕국인 러시아의 광활한 설원에서 펼쳐지는 귀여운 소년들의 환상의 모험 여형, 따뜻하고 동화같은 색감의 몽환적인 영상과 동화속 주인공들같은 귀여운 캐릭터들의 이야기가 연말 파티를 하는 것만 같은 사랑스러운 영화이다. 다정하지만 장난꾸러기 형제인 척과 헉은 사랑하는 어머니와 함께 살며 멀리 북쪽에서 일하는 아버지를 그리워한다. 다가오는 새해를 무슨 수를 써서라도 함께 맞이하기로 결심한 그들은 블루마운틴으로 향하고, 생각지도 못했던 신비한 모험들을 만나게 된다. 왜냐하면 새해가 바뀌기를 기다리는 때에는 가장 놀라운 기적조차도 가능하기 때문이다.