Nyon scopre che la malattia di Hancock è la stessa che ha ucciso le due imperatrici prima di lei ed organizza un incontro tra lei e Rufy. Questi chiede ad Hancock di portarlo con sé ad Impel Down e, quando lei accetta, con grande sorpresa di tutti, Nyon capisce che la Principessa Serpente è innamorata del ragazzo. Hancock sale a bordo della nave di Momonga per rispondere alla chiamata della Marina, nascondendo Rufy sotto il suo vestito e, prima che la nave parta, de-pietrifica la ciurma. Altrove, Sengoku apprende che Jinbe, membro della Flotta dei 7, si rifiuta di combattere ed è attualmente detenuto ad Impel Down e che le 23 navi che stavano tenendo d'occhio la nave ammiraglia di Barbabianca sono state distrutte. Intanto, Garp fa visita ad Ace in prigione.