Matt si rende conto che Enzo rappresenta ancora una minaccia. Damon usa la compulsione per far sì che Alaric si avvicini a Jo e ottenga quello che gli serve. Liv manda Damon ed Elena indietro nel tempo fino al 1994 dove i due contattano Bonnie. Stefan incontra una ragazza che afferma di essere la figlia di suo zio, ma Stefan sa benissimo che sta mentendo, perchè ha sempre tenuto d'occhio la vera Sarah.