In un'isola idilliaca c'è l'Orfeo Bay, pub ritrovo della gente del posto e di Panama e i suoi amici (Mozart, Vic, Orfeo), i quali amano e vogliono proteggere il loro "paradiso" da ogni contaminazione. Essi ingaggiano perciò una grossa battaglia con Fox Perry, il ricco boss americano che vorrebbe acquistare l'isola per farne una Las Vegas esotica. Con Perry si allea il Generale, il truce boss della zona. Durante questa lotta si snodano altre storie: I'amore fra Liza, ricca, bella, eccentrica e Panama, l'ossessione segreta del Generale e la sua doppia sconfitta; la ritrovata serenità del tenente Garcia; i trucchi al tavolo da gioco di Mozart e le scazzottate susseguenti; I'ennesima sconfitta di Blue Ball e il suo amore ritrovato. Tutto alla fine può tornare pace, serenità, musica e divertimento.
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