Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese ed una giovane ed innocente ragazza scozzese. Lei, entusiasta davanti ai suoi numeri di magia lo seguirà ad Edimburgo, lui l'accompagnerà verso l'età adulta. Sullo sfondo il mondo cambia e un'epoca si chiude.
- Genere: Animazione, Dramma
- Studio: Django Films, France 3 Cinéma, Ciné B, Pathé
- Parola chiave: stage, edinburgh, scotland, disillusionment, aftercreditsstinger, magician, adult child friendship
- Cast: Jean-Claude Donda, Eilidh Rankin, Didier Gustin, Jil Aigrot, Jacques Tati, Duncan MacNeil