Michael Corleone (Joseph Kaufmann), è l'ingenuo figlio di una famiglia mista formata da padre italiano e madre ebrea. Aspirando a diventare vignettista, Michael va via di casa e arrecherà offesa alla sua famiglia portando avanti una relazione con una donna di colore.
- Genere: Animazione, Commedia, Dramma
- Studio: Steve Krantz Productions, Cine Camera, American International Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer
- Parola chiave: virgin, sexual frustration, surrealism, urban life, marijuana, interracial relationship, pinball, sexual attraction, adult animation
- Cast: Joseph Kaufmann, Beverly Hope Atkinson, Frank De Kova, Terry Haven, Mary Dean Lauria, Jacqueline Mills