In un paesino del Montana, Clay e Earl passano il tempo bevendo e sparando alle bottiglie vuote. Earl scopre che Clay è l'amante di sua moglie Amanda e pensa di vendicarsi uccidendosi e facendo ricadere la colpa su Clay. Quest'ultimo viene a conscenza del piano e lo ritiene un cattivo scherzo fino a quando Earl si uccide davvero. Clay racconta la storia ad Amanda che decide di lasciarlo. Nella vita di Clay appare, però Lester Long (Vince Vaughn), uno strano camionista cow-boy, e tra lui e il giovane nasce subito una sincera amicizia. Dopo che Clay casualmente rinviene un cadavere di una donna uccisa a coltellate da un serial killer, entra sulla scena l'agente Dale Shelby (Janeane Garofalo) e le cose per Clay si fanno davvero complicate.
- Genere: Crime, Commedia
- Studio: Intermedia, Fade In Films, IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. 2. Produktions KG, Scott Free Productions, PolyGram Filmed Entertainment, Gramercy Pictures
- Parola chiave: small town, sheriff, jealousy, waitress, widow, montana, fbi, investigation, dark comedy, diner, murder, serial killer, desert
- Cast: Joaquin Phoenix, Vince Vaughn, Janeane Garofalo, Scott Wilson, Gregory Sporleder, Georgina Cates
