Una compagnia di balletto mette in scena "Giselle" in alcune città nel sud dell'Italia. La vicenda narrata nel balletto è quella nota di un conte di nome Albrecht, che si traveste da contadino per conquistare una umile ragazza e ci riesce anche a costo che ella diventi pazza. Della compagnia fa parte il celebre ballerino russo Anton Sergejev, dongiovanni che ha avuto una relazione con tutte le ballerine, tra cui Francesca, che ha la parte di Giselle. Ma il ballerino al momento ha una storia con Contessa. La storia di cui è protagonista Sergejev nella vita reale presenta alcune analogie con il tema del balletto: in particolare quando arriva una americana di nome Lisa, di cui il russo si invaghisce.
