Due ragazzi, Ignacio ed Enrique, scoprono l'amore, il cinema e la paura in una scuola religiosa all'inizio degli anni '60. Padre Manolo, direttore dell'Istituto e insegnante di Lettere, è testimone e attore di queste prime scoperte. I tre personaggi si rincontreranno altre due volte, alla fine degli anni '70 e nel 1980. Questo secondo incontro segnerà la vita e la morte di uno dei due."
- Genere: Dramma, Crime
- Studio: Canal+ España, El Deseo, TVE, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, MEDIA Programme of the European Union
- Parola chiave: sexual identity, friendship, spain, sexual abuse, drug abuse, transvestism, madrid, spain, transsexuality, boarding school, screenplay, identity, movie business, teacher, murder, priest, lgbt, childhood friends, catholicism, 1980s, film director, homme fatale
- Cast: Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho, Lluís Homar, Francisco Maestre, Francisco Boira
