Nell'estate del 1812 la Spagna e' invasa dalle truppe napoleoniche. Teresa, novizia di un convento nella valle di Miraflores, conosce un ufficiale dei dragoni ferito, Michael Stuart, lo cura e se ne innamora. Dopo qualche riluttanza decide di sposarlo e lascia il convento: contemporaneamente dalla Chiesa del convento scompare una statua della Madonna, mentre un'altra persona, che tutti credono sia Teresa, prende il posto di quest'ultima nella vita della comunita'. Il villaggio viene dai francesi sottoposto al saccheggio, e Teresa, non essendo riuscita a raggiungere Michael, si rifugia in un accampamento di zingari.
