Dan McLane képviselő, volt NCIS ügynök holttestét New Orleansban találják meg. Dwayne Pride, akit mindenki "Király"-nak hív, valamikor egy csapatban volt Gibbs-szel, ezért most is hozzá fordul segítségért. Még mielőtt Gibbs-ék belefolyhatnának a nyomozásba, az FBI lefoglalja a tetemet és elviszi az NCIS központjából. Gibbs persze azonnal elutazik Pride-dal New Orleansba, és magával viszi Bishop-ot, míg DiNozzo és McGee Washingtonból segítik a nyomozást.