William Hightower a kanadai határon kocsijával belerohan egy épületbe. A rendőrségen azt állítja, hogy megölt tíz embert, és egy új áldozatot már foglyul ejtett. Az FBI profilozóit hívják az esethez, és Hotchnerék hamarosan rájönnek, hogy a kitüntetett katonatiszt csak a figyelmet akarta felkelteni, miután hiába tett háromszor is feljelentést a detroiti rendőrségen az utcákról nyom nélkül eltűnt hajléktalanok miatt. Az eltűntek között van William húga is, akinek szintén nyoma veszett. Hamarosan kiderül, hogy az elkövető Kanadába hurcolja még élő áldozatait, ahol kísérleteket végez rajtuk.