Egy bukott pszichiáter eszelős ámokfutásba kezd az Államok egyik keleti parti városában. A saját fóbiájával is harcoló férfi betegei félelmeit fordítja gyanútlan áldozatai felé és válogatott módszerekkel gyilkolja meg őket. Miután a rendőrség egy véletlen folytán rábukkan négy gondosan elrejtett áldozatára, Hotch és csapatának segítségét kérik. Ried ellátogat Gideon vidéki házába, ahol csak a megkeseredett férfi búcsúlevelét találja.