Los Angelesben néhány nap leforgása alatt majd féltucat emberrel végez egy ismeretlen kardos támadó. A tehetetlen helyi szervek Hotchék segítségét kérik, így a csapat rövidesen a film fővárosába repül. Mire odaérnek újabb brutális, immár kettős gyilkosság történik. Alighogy megismerkednek a helyszínnel és kezdik felépíteni a gyilkos profilját egy minden eddiginél brutálisabb, hat áldozatot maga után hagyó gyilkosságot követ el a titokzatos sorozatgyilkos.