Karácsony előtt néhány nappal egy mikulás-ruhába öltözött, halott férfi tetemét találják meg a csatornában. Booth és Brennan cinikusak az ügyben, mindkettejük hangulatára árnyékot vet, hogy nem úgy és nem azzal ünnepelhetik a karácsonyt, akivel és ahogy szeretnék. A mikulás-gyilkosságot azonban sikerül hamar lezárni és a karácsony közeledtével Booth és Brennan érdekes helyzetbe keveredik egy fagyöngy-koszorú alatt.