Josef von Sternberg és felfedezetje, Marlene Dietrich, utolsó közös filmje ez történelmi melodráma. Antonio Galvan (Cesar Romero) a fiatal katonatiszt, találkozik a titokzatos és csábító Concha Perez-zel (Marlene Dietrich), és azonnal a nő bűvkörébe kerül. Antonio izgatottan mesél a nő iránti érzelmeiről barátjának, Don Pasqual-nak (Lionel Atwill). Pasqual elborzadva hallgatja Antoniót, mert évvekkel ezelőtt ő is találkozott a nővel. Hosszú és végzetes kapcsolatukat azóta sem tudta feldolgozni. Egy utcai fesztiválon találkozik Antonióval és Concha-val, és ekkor a sosem feledett érzelmek újra felszínre törnek.
