Titkos partira gyűlnek össze több százan San Francisco egyik elhagyatott gyárcsarnokában. Ahogy lemegy a nap, elkezdenek pörögni a lemezjátszók és a felajzott testek. Itt van David (Hamish Linklater) is, a kicsit visszahúzódó, álmodozó fiatalember, akit öccse, Colin (Denny Kirkwood) hívott meg a partira. A gyorsító tabletták mámorában Davidet hamar elhagyják gátlásai. Megismerkedik Leyla-val (Lola Glaudini), akivel rokon lelkeknek vélik egymást, miközben Colin mély depresszióba zuhan. Mire a nap felkel, a hosszúra nyúlt éj megváltoztatja mindannyiuk életét.
