Metsző hidegbe dermedt alföldi kisváros. Bár lakják - de lakói élettelen öröm és szenvedély nélküliek, szívük helyén méreg, harag, rosszindulat és keserűség. Éppen olyanok, mint a fagy, amely körülveszi őket. Az élet valahol másfelé történik. Egy nap cirkuszi sátor emelkedik a város főterén, benne a nagy mutatvány: egy kitömött bálna. Sereglik a nép látni a páratlan csodát. A felbolydult állapot a titokzatosságba burkolódzó cirkuszi jövevénynek, a Hercegnek kedvez, aki afféle "negatív" messiásként a település minden lakójában lerombolja a maradék reményt és hitet.
- Műfaj: Dráma
- Stúdió: Magyar Mozgókép Alapítvány, 13 Productions, ARTE, Fondazione Montecinemaverita, Goëss Film, Magyar Televízió Müvelödési Föszerkesztöség (MTV) (I), Nemzeti Kultúrális Alapprogram, Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), Studio Babelsberg, Von Vietinghoff Filmproduktion (VVF), ZDF, RAI, Eurimages
- Kulcsszó: small town, dancer, based on novel or book, darkness, circus, faith, chaos, whale, philosophy, allegory, delusion, hungary, symbolism, surrealism, family relationships, harmony, traveling circus, threat, woman director, contemplative cinema
- Öntvény: Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla, Alfréd Járai, Gyula Pauer, János Derzsi
