Kelly, Sipowitz et Medavoy enquêtent sur la mort par strangulation d'une jeune femme. Sipowitz, qui souffre d'une rage de dent, apprend par un garde de sécurité de l'immeuble qu'un homme rôdait près de l'appartement de la victime et qu'il a trouvé de la cocaïne près de son lit. Le tueur était déguisé en femme...