Déprimé par son apparence reptilienne, Flèche Bleue se demande ce que ce serait d’être plutôt un oiseau. Juste à ce moment-là, un sorcier surgit de nulle part et a besoin de sueur de serpent pour une potion magique. Flèche Bleue refuse d’aider, mais le sorcier l’attire en lui offrant de lui accorder trois souhaits. Intrigué, Flèche Bleue souhaite avoir des ailes. Le sorcier oblige, mais une petite escapade de cour, une rencontre avec Crazylegs Crane, et le sauvetage d’un petit poussin font réaliser à Flèche Bleue réaliser que la vie comme un serpent bleu ailé n’est pas tout pour lui.
