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Jeff Bailey, ancien détective privé, tente de vivre une vie paisible, mais son passé revient le hanter. Il fut jadis...

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Plaqué par sa petite amie Nancy, Fielding Mellish décide de prendre un peu de distance et part dans une minuscule république....

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À Yokohama, un malfaiteur kidnappe un enfant, qu'il prend pour le fils d'un industriel japonais. Il s'agit en fait du fils de son chauffeur....