Cuando una joven mujer, que ha dado a luz muy recientemente, es encontrada muerta, el equipo cree que ha descubierto una organización de tráfico de bebés. Pero pronto descubren un patrón que sugiere algo mucho mayor. El agente Hotch decide delegar a Morgan como líder del grupo debido al efecto que está teniendo en su desempeño lo ocurrido con Foyet.