La cinta boliviana, en blanco y negro, se desarrolla en el lago Titicaca en 1984. Morgan Cabrera, un prestigioso ingeniero de La Paz, se ahoga en un accidente náutico y la infructuosa búsqueda de su cuerpo se detiene cuando llega la confirmación de que ha sido encontrado en una isla lejana. Una comisión se prepara para recuperar el cadáver pero cuando los ingenieros llegan al lugar, los miembros de la comunidad, que sólo hablan aimara, se niegan a permitirles llevarse el cuerpo porque, según sus creencias, hacerlo supondría ahuyentar la posibilidad de una buena cosecha
