La historia se desarrolla durante la dinastía Chin y Han. El comandante Wang Shen lidera sus tropas en una redada contra unos bandidos en el desierto, en el proceso él rescata a una hermosa mujer, Xiao Wei, llevándola a su casa y tratándola como un invitado, sin embargo esta hermosa mujer guarda un terrible secreto, ella es un demonio que para mantener su forma humana debe consumir corazones humanos. Donnie Yen interpreta a un experto en artes marciales, ex-general del ejército que ahora resguarda al demonio sin saberlo. A él y a una experta cazadora de demonios se les encomienda la tarea de descubrir quien es el demonio que ha causado tantas muertes.
- Género: Fantasía, Acción, Drama
- Estudio: Golden Sun Films, Ningxia Film Studio, Shanghai Film Group
- Palabra clave: fox spirit, 3rd century
- Emitir: Donnie Yen, Zhou Xun, 陈坤, Zhao Wei, 孫儷, Qi Yuwu
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