Territorio de Arizona, 1862. Los hermanos Britton, oficiales enfrentados en la Guerra de Secesión, coinciden con sus ejércitos en tierra apache, en inestable neutralidad que ambos quieren mantener. Persuadido por intereses comerciales, Washington intenta negociar la ayuda de los apaches contra los confederados enviando a un representante, que es interceptado por el capitán sureño Vance Britton, que suplanta su identidad y se presenta ante el jefe Nube Gris, un exgeneral renegado, que, aun reconociendo a Vance como un usurpador, le asegura la neutralidad si libera a Gerónimo, un cabecilla indio acusado de asesinato y prisionero en San Gil, población bajo la autoridad del ejército de la Unión.
